提质增效彰显“头部效应”,化纤行业有人欢喜有人愁!

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提质增效彰显“头部效应”,化纤行业有人欢喜有人愁!

(2020-10-01) 商业百货
年关将至又一载。这一年,一方面,国内外经济形势依然复杂严峻,化纤行业整体需求走弱,供需矛盾凸显,市场价格下降,行业赢利状况下滑。但另一方面,为了赢得更大优势,不在未来错失机会,以龙头企业为代表的多个细分行业的扩张仍在持续,大型聚酯企业此前几年投资的民营炼化项目陆续投产,一批聚酯涤纶项目、PTA项目投产,还有一批新的聚酯涤纶项目、PTA项目、锦纶项目、碳纤维项目又拉开了投资序幕。行业的“头部效应”明显。
这一年,几家欢喜几家愁。有的企业实现了扩张收购,把别的化纤企业收入自己囊中;有的企业打通了从炼化到纺丝的一体化产业链,综合竞争力再提升,在做大做强的道路上又前进了一步;有的聚酯企业则被龙头收购,有的碳纤维企业控股权发生变更,还有企业的碳纤维项目进入破产拍卖程序。    这一年,浙江萧山和桐乡、江苏盛泽等一批化纤重地依然焕发着各自的活力,上演着不同的故事。而值得关注的是,龙头企业把投资的步伐迈向了更远的地方,广西钦州、贵州贵阳、青海西宁、内蒙古包头等这些西南、西北、北方地域成为了化纤项目的新投资地。    这一年,也是我们继续深入化纤产业一线,奔赴各地现场采写新闻报道的又一年。从北国江城的松花江畔,到湘江之畔的橘子洲头,从海拔3000多米的西宁碳纤维项目工地,到国家会展中心(上海)的春秋两季展会现场,都留下了我们的身影和我们的报道。    就像日月更替是自然界的规律,化纤行情的涨跌起伏、企业发展的蓬勃兴衰也都是市场经济大潮中正常的现象。回首、总结过往是为了更好地出发。新的一年,化纤行业将继续前行在高质量发展的路上,我们也将赶赴一个又一个新闻现场。

民营炼化陆续投产

“大佬”布局不断深化


无论化纤大行情如何,聚酯“大佬”们2019年都是一派忙碌。
最突出的体现是,由大型化纤企业投资的几大民营炼化项目陆续投产。5月17日,大连长兴岛产业园区里,“恒力2000万吨/年炼化一体化项目”宣告投产。该项目拥有年产量450万吨的芳烃联合装置,采用先进的AXENS工艺技术,全球规模最大,是新世纪全球石油化工行业的标杆项目。11月3日,恒逸文莱PMB石油化工项目实现工厂全流程打通和全面投产,顺利产出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等产品。12月4日,恒逸文莱PMB石化项目所生产的首船PX在海南逸盛自建码头完成卸货。继11月3日实现全流程打通和全面投产以来,该项目在短短1个月时间内接近满负荷产出。    在炼化项目陆续投产的基础上,2019年,以大型聚酯企业为代表,化纤行业开始了PTA项目的新一轮投资,同时,一批新的聚酯涤纶项目宣告投产,还有一批新的聚酯涤纶和新材料项目宣告启动。    年内,桐昆集团持续深化发展,积极扩大战略布局,多个项目集中开车,且在多地开始新建项目。2月14日,桐昆集团股份有限公司宣布,与江苏如东洋口港经济开发区签订投资协议,拟投资160亿元,中期规划建设年产2×250万吨PTA项目、90万吨FDY、150万吨POY项目。8月,桐昆集团旗下恒腾4期项目聚酯装置成功开车;恒超年产50万吨智能化超仿真纤维项目(预计将于2020年9月投产)、锅炉超低排放节能改造项目,以及佑昌包装年产1万吨泡沫板、6万吨液态二氧化钛和4000吨乙二醇锑催化剂搬迁扩建项目也集中开工。
10月12日,桐昆集团海盐高科技新材料产业基地项目在浙江海盐签约。该项目位于海盐经济开发区,将建设表面活性剂装置20套、纺织油剂装置20套,形成年产15万吨表面活性剂和20万吨纺丝油剂产能。10月18日,桐昆集团年产120万吨乙二醇项目合成气和蒸汽合作签约仪式在桐昆集团总部举行。该项目位于合肥市庐江县龙桥工业园,将形成年产120万吨合成气制乙二醇的产能。12月18日,桐昆北部湾绿色石化一体化产业基地一期年产60万吨苯乙烯项目开工仪式在广西钦州港三墩片区举行。该项目总投资510亿元,主要建设年产60万吨苯乙烯、280万吨芳烃、500万吨PTA这3个子项目及相关配套设施。    恒逸集团是又一大扩张主力,该集团今年的扩张不止是并购破产企业,也开始大手笔投建新项目。    4月9日,恒逸石化宣布,旗下全资子公司宿迁逸达新材料有限公司以3.5亿元竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下位于江苏省宿豫经济开发区的全部资产。自2017年以来,恒逸石化先后实施了多次并购,新增聚酯产能数百万吨。7月7日,恒逸集团与钦州市政府在广西南宁签署高端绿色化工化纤一体化项目投资合作协议。恒逸集团将在钦州建设己内酰胺-锦纶、PTA-聚酯等项目。该一体化项目的总投资约为450亿元,整体建成后预计可实现年产值约500亿元。    恒力集团也是扩张的主力之一。10月25日,恒力集团宣布,将继续在江苏南通投资建设3期项目。3期项目总投资约为300亿元,预计于2020年年初开工建设。12月1日,贵州省人民政府与恒力集团投资合作备忘录签字仪式在贵阳举行。恒力集团拟于3年内在贵州投资260亿元,拟投资内容包括:在贵阳市建设恒力集团区域总部;在遵义市、赤水市建设恒力纺织新材料产业园,打造其在贵州的高端纤维新材料及高端面料生产基地;对在贵州投资煤化工项目进行可行性研究等。在PTA方面,恒力石化目前拥有年产660万吨的PTA产能,PTA扩建项目正在进行,扩建项目投产后,其PTA年产能将增至1160万吨。    聚酯龙头企业盛虹集团和新凤鸣也都在深化布局。5月24日,江苏虹港石化有限公司宣布,将投资建设240万吨/年的PTA扩建项目。项目投产后,盛虹集团PTA年产能将达到390万吨。10月30日,新凤鸣独山能源PTA一期年产220万吨项目开车投产。此外,10月28日,位于越南西宁省鹅油县福东社福东工业区的越南百宏实业有限公司年产20万吨聚酯长丝项目投产,百宏石化也正在建设年产250万吨的PTA项目。
点评:

由于PX下游产业链条长,附加值高,芳烃产业加工被誉为“黄金产业链”。今年投产的炼化项目都凸显出单位投资成本省、装置设备规模大、技术全球先进的特点,这对企业和产业都将产生全产业链“协同效应”。


这种效应体现在:将使龙头企业构建起“原油-芳烃(PX)、烯烃-PTA、MEG-聚酯-纺丝-加弹”的一体化产业链,实现高质、高效的规模化生产,降低产品成本;将对投资项目的几家化纤上市公司的业绩形成有力支撑;将带动聚酯产业链利润的重新分配。比如,恒力石化实现PX自给自足后,每年仅在PX的运费、装卸、损耗等中间成本方面就能节省十几亿元。


当然,从短期看,今年影响化纤产品价格下跌的诸多因素中,包括PX、PTA原料端对化纤产品的成本支撑力减弱。但从长远看,随着我国民营企业投建的炼化一体化项目的陆续投产,将为我国化纤行业提供品质更好、性价比更高的原料,我国石油石化产业和石化聚酯产业在全球市场的话语权也将得到进一步提升。


同时,聚酯市场的新一轮扩张仍在持续,伴随着实施炼化项目,加快PTA新项目扩建,涉足乙二醇项目投资,扩张的纵深度和广度都较以往有所增强。


产能扩张重组并存

“硬核”碳纤洗牌加速


碳纤维行业的扩产和新项目上马在这一年体现得比较明显。
5月13日,“中复神鹰碳纤维西宁有限公司年产2万吨碳纤维项目”建设动员大会在西宁经济技术开发区甘河工业园举行。年产2万吨高性能碳纤维及配套原丝项目规划总投资50亿元,分两期完成。一期规划建设1万吨高性能碳纤维产能,分两阶段进行;二期规划建设1万吨高性能碳纤维产能。
7月19日,内蒙古包头市九原区人民政府、九原工业园区管理委员会、光威复材、维斯塔斯共同在包头签署了万吨级碳纤维产业化项目协议。该项目一期将建设2000吨/年的碳纤维生产线1条。此后,再根据一期建设、投产情况及产能消化情况,最终实现10000吨/年的碳纤维生产能力。项目的产品将规模化应用于风电领域。作为包头项目的实施主体,今年8月29日,光威复材和光威集团共同投资设立了内蒙古光威碳纤有限公司,内蒙古光威负责包头项目的建设和运营。10月,光威复材、光威集团与维斯塔斯风力技术(中国)有限公司在北京签署了《关于在内蒙古光威碳纤有限公司投资的意向书》。维斯塔斯将在包头项目的一期阶段参与内蒙古光威的投资,受让内蒙古光威10%的股权,对应内蒙古光威的认缴注册资本为1000万元。项目一期的后续投资将由各方按照认缴的股权比例承担,但维斯塔斯对项目一期的总投资额不超过4500万元。同时,光威复材的赢利能力也持续增强。2019年前三季度,光威复材实现营业收入13.088亿元,同比增长33.05%;实现归属于上市公司股东的净利润4.44亿元,同比增长43%。    在龙头企业扩产之外,今年又有新力量投建碳纤维项目。10月22日,广西贵港市港北区人民政府与深圳朝气投资集团在贵港市签订了“高科技碳纤维设备和制品产业项目合作框架协议”。该项目计划在贵港市港北区打造高科技碳纤维生产设备和制品的产业基地。11月,张家港市宣布,香港易高环保投资有限公司在当地投资的碳纤维项目开工建设。该项目将建设年产1000吨碳纤维材料及相关产品,一期预计2021年一季度投产。11月3日,大庆高新技术产业开发区与中改低碳科技(上海)有限公司、哈尔滨天顺化工科技开发有限公司在上海签署高性能碳纤维原丝项目合作框架协议。中改低碳与哈尔滨天顺合作,将在大庆高新区建设年产5000吨高性能碳纤维原丝项目。项目将建设生产TS300-TS700级产品,涵盖12K、24K、48K型号的碳纤维原丝生产线。    一边是两大碳纤维龙头企业的稳步扩产以及多个新碳纤维项目上马,另一边却是另两家企业分别出现重组和控股权变更、破产的新情况。    今年1月5日,陕煤集团、镇江市人民政府、丹阳市人民政府、上海悦达新实业、天惠投资、恒神股份在丹阳举行了合作签约,陕煤集团重组恒神股份。交易完成后,恒神股份的第一大股东由钱京变更为陕西化工,实际控制人由钱京变更为陕西省国资委。    2019年1月,康得新复合材料集团股份有限公司发生了债券违约事件,自此开始,该企业旗下涉及的两大碳纤维项目何去何从备受关注。2017年10月,康得集团、康得新、山东荣成国资一起投资了康得碳谷项目,规划建设年产6.6万吨的高性能碳纤维项目。2019年2月,康得碳谷项目停工。2019年10月21日,山东省荣成市人民法院发布关于荣成国资诉康得碳谷、康得集团、康得新股东大会决议是否有效的一审《民事判决书》,确认康得碳谷于2019年7月19 日做出的《关于解除康得集团有限公司、康得新复合材料股份有限公司股东资格的议案》的股东会决议合法有效;康得碳谷于本判决生效之日起三日内办理2019 年7月19日《关于解除康得集团有限公司、康得新复合材料股份有限公司股东资格的议案》的股东会决议相关的法定减资程序。另一个中安信项目计划分两期建成年产1.5万吨原丝、5100吨碳丝的高性能碳纤维生产基地。2016年8月,中安信项目一期建成投产,年产5000吨原丝、1700吨碳丝。但从2019年3月开始,该生产线停产。依据京东司法拍卖平台挂出的最新信息,北京市第一中级人民法院定于2019年12月30日10时至12月31日10时进行公开拍卖,拍卖标的包括廊坊新兴产业示范区三宗土地使用权。三宗土地使用权评估价合计为3.1663亿元,起拍价为2.2164亿元。


点评:

今年以来,国产碳纤维龙头企业的扩张明显提速,以光威复材、中复神鹰为代表的碳纤维领军企业的综合实力正在稳步增强,国产碳纤维行业新一轮扩张开启。目前,我国碳纤维龙头企业在产业化技术水平不断提升、下游应用市场持续拓展的基础上,非常有必要进一步扩大企业自身的产能规模,提升市场竞争力。新项目所在地共同在工业电价方面有明显优惠,且在能源、土地等多个方面的要素成本具有一定优势,新项目有利于企业进一步降低生产成本,提升产品竞争力。


北京化工大学材料科学与工程学院副院长、国家碳纤维工程技术研究中心主任徐?呕?赋觯骸罢饧改辏???枷宋?笠档拇葱氯惹楦哒牵?笠档募际醮葱禄盍?涨埃?葱履芰μ嵘?S绕涫墙衲暌岳矗??菲笠档拇葱录际跞〉昧丝涨暗某晒?T诩际醮葱轮?猓??祷??侥壳耙泊τ谖榷ǚ⒄菇锥危??Ф志憷植俊?鱿侄喔觯???枷宋?嬲?牟?祷?逑狄丫??⑵鹄戳恕H绻?怠???濉?诩涔??枷宋?笠档姆⒄乖诤艽蟪潭壬匣挂?空?咧С郑?敲础???濉?诩洌??堑姆⒄顾?皆对冻?鲈て冢???枷宋?笠档摹?煅??δ艿玫教嵘??丫??咀龅搅艘?己吐?闶谐⌒枨蟮淖灾餮蟹ⅰ!?/span>


再生化纤快速放量

绿色浪潮汹涌澎湃


以原液着色化学纤维、循环再利用化学纤维、生物基化学纤维这三大类“绿色纤维”为原料的绿色生态纺织品代表了消费和生产新浪潮。中国化学纤维工业协会开展绿色纤维标志认证工作(GF认证)始于2016年,目前获得GF认证的企业有27家,认证产品覆盖再生涤纶、莱赛尔纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维,原液着色锦纶、涤纶、丙纶、芳纶、聚酰亚胺纤维等。
今年3月12日,“绿色生活,从纤维开始”——绿色纤维标志主题发布秀在国家会展中心(上海)举办。发布作品以“健康、时尚、绿色”为主题,展示了服饰、毛绒玩具,以及多款家居产品,向业界展示出绿色纤维在运动、休闲、健康、防护、婴童、家居等终端领域的应用场景。现场还宣布,行业公益性基金——“中国化学纤维工业协会·东锦绿色纤维推广基金”成立,基金总规模为1200万元,由安徽东锦捐赠设立。
6月21日,在中国化纤科技大会(泉州2019)举行期间,《绿色纤维认证三年行动计划(2020~2022年)》正式发布,将完成7项主要任务。其中,总目标是通过持续不断地加大对GF认证的宣传推广力度,使约100家以上化纤企业达到GF认证的要求并通过认证;通过GF认证的化纤企业的队伍不断壮大,工艺、技术和品质水平不断提高,产品品种日益丰富,消费量大幅提升,认证的方式和规则更加科学规范,绿色制造和环境保护再上一个新台阶。同时,引导化学纤维行业下游的纺织企业参与其中,使GF认证在纺织产业链中具有较高的知名度和影响力,并取得一定的国际影响力,在消费者中的认知度也有较大提高。    6月21日,2019年中国化学纤维工业协会循环再利用化学纤维分会年会在泉州召开。会上,中国化学纤维工业协会循环再利用化学纤维分会会长陈浩建议,政府应加大对资源再利用企业的政策扶持力度。此外,他还建议加强行业规范化力度,希望政府从环保、税收等方面对不规范企业加强治理,促进行业规范化发展。    9月25日,2019中国国际纺织纱线(秋冬)展览会期间, 绿色纤维标志认证产品展示区集中展示了生物基纤维、循环再利用纤维和原液着色纤维三种具有绿色纤维标志认证吊牌的系列丰富产品。    更值得注意的是,由于下游市场驱动,2019年,越来越多的企业开始加大再生纤维的研发和生产,特别是一些大型化纤企业加入“再生队伍”,更是让大家充分感受到再生市场的热度和巨大发展潜力。    2019中国国际纺织纱线(秋冬)展览会线展上,盛虹集团重点展出了再生涤纶。
盛虹集团从2018年5月开始生产再生涤纶,1年多时间来,下游需求和公司再生涤纶的产量增长很快。公司刚开始生产再生涤纶时,每天的产量大约为5吨。2019年春节期间,盛虹的外贸客户需求量快速增长,接到的再生纤维订单主要来自外贸客户,其中,来自越南和韩国的订单量较多。当时,盛虹再生涤纶每天的产量增长至25吨,接下来的几个月里,其每月的天产量基本有10吨的增长量。从今年开始,沃尔玛、宜家都成为盛虹再生涤纶的使用客户,其中,沃尔玛一般是指定面料织造商采购。在下游需求的快速带动下,目前,盛虹再生纤维每天的产量增加到了80吨,今年全年,其再生纤维的总产能约为25000吨。


福建永荣控股集团有限公司是国内锦纶行业的领军企业之一。该公司的再生锦纶目前正在加速实现量产,年产量预计将为8000吨~1万吨,产品将主要用于出口。    点评:

随着资源和能源的紧缺,绿色发展当前已成为全球性课题。一句“绿水青山就是金山银山”,十分形象更又深刻地表达了我国加快绿色发展、推动高质量发展的态度。


纺织工业在新阶段的新定位是科技、时尚、绿色,绿色已成为我国纺织工业的新内涵和发展的新驱动力。而成衣界的“绿色”内涵,如今越来越要依靠上游环节的绿色纤维材料去支撑。耐克、阿迪达斯、迪卡侬等知名国际体育用品零售商以及ZARA、H&M等全球快时尚品牌,这几年纷纷制定了对再生纤维的使用计划,表现出对再生纤维的“情有独钟”,便是对这股绿色时尚浪潮的最好代言。接下来,在现有的市场需求基础上,如何继续深挖绿色纤维在下游零售市场的应用可能,将成为绿色纤维继续放量使用的重要推力。


虽然各零售品牌制定的用再生涤纶替代原生涤纶的时间表略有不同,但从2019年开始,各品牌推动再生涤纶项目的速度明显加快。有零售行业从业者预计,再生涤纶行业在2030年前后将迎来“爆发式”增长。


可持续发展加速度

CV联盟迈步“万里行”


再生纤维素纤维行业绿色发展联盟(以下简称“CV联盟”)的组织和推动下,再生纤维素纤维行业2019年仍大力推进可持续发展,致力于打通从“林地到时尚”的负责任供应链体系,最大程度地减小再生纤维素纤维生产及全生命周期对环境产生的影响。
年内,CV联盟组织品牌商、第三方机构、行业企业进行了多场利益相关方的对话,首次发布了CV联盟可持续发展报告,并吸引了棉纺企业加入。    1月14日,“CV联盟品牌对接会”在北京举行。来自ZARA、C&A、埃斯普利特(Esprit)、优衣库等国际时尚品牌和多家国际非政府组织的相关代表,向与会的再生纤维素纤维生产企业、浆粕企业和棉纺企业,深入地阐述了在全球面临能源危机、环保要求趋严的大背景下加大力度打造可持续供应链的重要价值和意义,讲述了国际上目前在推进可持续发展方面的一些最新动态,也探讨了再生纤维素纤维行业打造“从林地到时尚”的全产业链条可持续发展模式的一些思路。    3月,2019中国国际纺织纱线(春夏)展览会线展”期间,“向自然承诺责任,从林地到时尚——CV联盟可持续发展报告发布秀”在国家会展中心(上海)举办。会上,CV联盟正式发布了首份可持续发展报告。该报告披露了再生纤维素纤维行业的能耗、水耗、全硫回收率、废水排放等关键环境绩效信息,针对全球各利益相关方关注的热点议题进行了回应。    年内,CV联盟在2018年的基础上,继续开展“绿色生产万里行”活动。6月13日,CV联盟“绿色生产万里行”活动开启第三站——走进山东雅美科技,同期举办棉纺织产业链对接交流会。会议重点分享了山东雅美科技有限公司在节能减排方面所采取的系列举措和取得的效果,并对雅美科技的烘干车间、信息化控制室等厂区进行了实地考察。8月7日~9日,CV联盟“绿色生产万里行”活动开启第四站——走进新疆中泰纺织集团有限公司,进行了深入的技术交流,并参观了中泰纺织集团、巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司。    年内,CV联盟与ZDHC在废水、废气排放标准上,与canopy在判别林业风险、可持续原材料采购上,与bluesign在标准制定及征求意见上,与TextileExchange在行业可持续工作方案探讨上都进行了广泛交流,并取得实质性进展;同时,品牌商也与再生纤维素纤维企业建立起了联系,不断进行沟通与了解,并达成一些合作。    年内,为主动披露联盟企业环境绩效表现,展示CV联盟成员企业风采,CV联盟组织了花园工厂评比活动。联盟秘书处组织专家组赴各企业厂区进行实地走访,对厂区绿化、排污渠、污水处理、污水总排口、化学品仓库、车间卫生进行实地考察,并对各企业对联盟路线图执行情况进行摸底。最终,新疆中泰纺织集团有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、宜宾丝丽雅股份有限公司、山东雅美科技有限公司、赛得利(福建)纤维有限公司5家企业获“花园工厂”称号。    年内,“CV可持续纺织创意设计大赛”启动。大赛以“未来”为主题,以生态、绿色、环保、可持续发展为理念。参赛作品的征集日期为2019年10月15日~12月26日。11月4日,该大赛校园宣讲会走进北京服装学院;11月7日~8日,该大赛校园宣讲会走进武汉纺织大学和湖北美术学院。大赛的颁奖仪式及获奖作品展示将于2020年3月在上海举办的“中国国际纺织纱线(春夏)展览会”期间进行。    此外,年内,CV联盟还参加了国际纺联会议、TextileExchange可持续发展会议等。通过系列活动和多种交流,切实推动了利益相关方之间的相互了解与交流,也提升了CV联盟在国际上的知名度。    

12月13日,CV联盟年终总结会在上海举行。


点评:


再生纤维素纤维具有原材料来源可持续,不与“粮棉争地”,对土地的利用率高、环境足迹更少,制成品如丝如棉等特点。近几年,由H&M等全球快时尚品牌发起,时尚界越来越重视供应链绿色、可持续问题。由于具有源于自然又可自然降解的绿色属性,再生纤维素纤维越来越受到下游的关注,在零售品牌中的应用快速拓展。目前,在我国化纤总产量中,再生纤维素纤维的产量占比约为8%,它已成为第二大化学纤维品种。

CV联盟自成立就致力于提升行业绿色可持续发展水平。目前,CV联盟已拥有13家成员单位,涉及产能近320万吨,约占全球再生纤维素纤维产能的50%。对自然履行责任,“从林地到时尚”的可持续产业链倡议,也得到145家纺织企业的积极响应。

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